15歲少年蘇格拉底在母親突然去世后，獨自生活在巴西圣保羅沿海邊緣社區。失去經濟來源的他面臨生存困境：既要應對貧困環境下的基本生活需求，又承受著社會邊緣群體的身份壓力。在潮濕悶熱的港口城市背景中，少年通過零工和拾荒維持生計，同時試圖在破碎的社交網絡中尋找歸屬感。影片著重刻畫其與冷漠城市環境的疏離關系，以及在物質匱乏狀態下維持尊嚴的心理變化。故事尾聲時，蘇格拉底選擇帶著僅存的個人物品搭上北去列車，在晨曦中開啟未知的流浪旅程。