拳擊手曼尼（德米安·比齊爾飾）因長期激烈運動導致身體瀕臨崩潰，意外成為天堂與地獄爭奪的對象。瀕臨倒閉的天堂公司為改善經營狀況，并回應曼尼母親持續不斷的禱告，派出擁有美麗歌喉的天使勞拉（維多利亞·阿夫里爾飾）降臨人間，假扮其女友試圖勸說他放棄拳擊。與此同時，地獄為擴大勢力范圍也介入干預，派遣性感妖艷的魔鬼天使卡門（佩內洛普·克魯茲飾）化身曼尼表妹，以誘惑和挑釁不斷刺激他繼續參賽。兩位超自然使者在人間展開正邪角力，通過情感操控與信念博弈影響曼尼的選擇。最終，身心俱疲的曼尼在雙重誘惑下選擇重返拳臺，在一場決定性比賽中因重傷倒地昏迷，其瀕死軀體被送醫搶救的同時，靈魂歸屬也隨之戰局分明。本片憑借獨特宗教隱喻視角與戲劇張力，榮獲2002年西班牙影評人協會獎最佳配樂獎。