1910年法國(guó)巴黎,電影院放映員埃米爾和好友羅爾在為科學(xué)家送貨時(shí)誤入實(shí)驗(yàn)室,擅自擺弄藥品導(dǎo)致意外發(fā)生——一只小跳蚤被巨型化后逃逸,引發(fā)全城恐慌。這只名為弗蘭卡的怪物雖體型駭人卻天性溫良,意外結(jié)識(shí)酒吧歌手露西后展現(xiàn)出驚人的音樂(lè)才華。通過(guò)與露西的聯(lián)合演出,弗蘭卡逐漸贏得市民喜愛(ài),但警察局長(zhǎng)為謀取政治資本執(zhí)意將其消滅。在露西用歌聲安撫弗蘭卡、埃米爾與羅爾運(yùn)用放映技巧制造干擾的協(xié)作下,三人組展開(kāi)營(yíng)救行動(dòng)。最終弗蘭卡選擇主動(dòng)遠(yuǎn)離人類(lèi)世界,在郊外森林開(kāi)啟新生活,而其留下的音樂(lè)奇跡成為巴黎永不褪色的傳說(shuō)。