托米（路易斯·杜索爾飾）自幼與母親貝蒂（瑪麗·吉蘭飾）生活在偏遠(yuǎn)農(nóng)場(chǎng)，生活平靜卻充滿孤獨(dú)。他堅(jiān)信失蹤的父親是宇航員，并每晚仰望星空期待重逢，而母親始終沉默以對(duì)。當(dāng)馬戲團(tuán)因失誤錯(cuò)過原定演出地時(shí)，托米堅(jiān)持將農(nóng)場(chǎng)設(shè)為替代場(chǎng)地。馬戲團(tuán)成員的到來打破了母子生活的沉寂，魔術(shù)師、小丑與馴獸師們用歡笑和奇幻表演逐漸融化貝蒂內(nèi)心的堅(jiān)冰，也讓托米在與異國(guó)藝人的互動(dòng)中學(xué)會(huì)理解愛的多種形態(tài)。隨著巡回演出結(jié)束，馬戲團(tuán)成員悄然離去，但農(nóng)場(chǎng)上空首次升起的熱氣球載著母子共同折返的紙鶴，暗示這段充滿魔法色彩的經(jīng)歷已讓兩人重拾面對(duì)生活的勇氣。