故事發(fā)生在臺(tái)灣南部邊陲小鎮(zhèn)的黑貓大旅社。老板黑貓（陸弈靜飾）曾是紅極一時(shí)的舞女，如今不修邊幅、頹然度日。旅社住客包括來(lái)自越南的打工者阿南（余佩真飾），她為攢錢(qián)返鄉(xiāng)蓋房忍受異鄉(xiāng)孤苦；刑滿(mǎn)釋放的老鄧（夏靖庭飾）執(zhí)著暗戀黑貓，出獄后即投奔旅社；失業(yè)卻仍偽裝上班族的日本房客淺野先生（蔭山征彥飾）；因被女兒指控而閉門(mén)不出的劉六（溫吉興飾），連清潔工阿南都不得入其房門(mén)；年老色衰的妓女玲瓏（黃采儀飾）與智障兒子相依為命，卻突遭艾滋病確診打擊。這些失意者在破敗的旅社空間里交織命運(yùn)，各自面對(duì)生存困境與情感創(chuàng)傷。