影片以1945年10月烏蘭夫臨危受命單刀赴會解散偽內蒙古政府的歷史事件為背景，講述這位無產階級革命家在復雜局勢中肩負特殊使命。面對企圖分裂國家的所謂"內蒙古人民共和國"臨時政府，烏蘭夫在兵力懸殊、形勢危急的情況下展開政治博弈。他通過與各階層代表的激烈交鋒，揭露分裂勢力借民族問題謀求私利的本質，同時爭取蘇聯紅軍對統一立場的支持。在針鋒相對的談判桌上，烏蘭夫以維護國家統一為根本原則，運用革命智慧化解多次危機。最終通過和平方式瓦解偽政權組織架構，挫敗境外勢力操控的分裂圖謀，為內蒙古地區確立民族區域自治制度奠定基礎。