14歲少年尤利西斯（盧卡·凱恩飾）生活在天主教家庭，自幼對(duì)母親衣柜里的高跟鞋產(chǎn)生特殊情感。陰柔氣質(zhì)使他在校園飽受霸凌，父親離世后更陷入性別認(rèn)同的迷惘。偶然闖入名為「星期六教堂」的秘密聚會(huì)時(shí)，他遇見了跨性別者薇拉（茵蒂婭·摩爾飾）、變裝皇后唐尼（MJ·羅德里格斯飾）等邊緣群體成員。在這些被主流社會(huì)排斥的人群中，尤利西斯首次獲得直面內(nèi)心的機(jī)會(huì)，并與街頭舞者雷蒙（馬奎斯·羅德里格斯飾）萌生情愫。隨著對(duì)地下舞會(huì)文化的深入接觸，少年逐漸理解母親遺留的衣飾不僅是逃避現(xiàn)實(shí)的道具，更是連接真實(shí)自我的橋梁。當(dāng)教堂面臨被拆遷威脅時(shí)，他主動(dòng)參與社區(qū)抗?fàn)幮袆?dòng)，在守護(hù)這個(gè)特殊精神家園的過(guò)程中完成了自我認(rèn)同的蛻變。