孤兒皮特在逃亡途中邂逅了能隱能顯的妙妙龍艾略特，借助這條友善巨龍的幫助才擺脫貪婪馬戲團(tuán)班主的控制。他意外來到緬因州海岸，被燈塔看守人古德溫的女兒諾拉收留。正在經(jīng)歷喪偶之痛的諾拉始終堅(jiān)信失蹤的海員丈夫終將歸來，每日在燈塔頂端眺望大海。皮特與艾略特形影不離的友誼，諾拉對丈夫刻骨銘心的愛情，以及這對孤獨(dú)母子間逐漸生長的親情，在緬因海岸交織成溫暖的故事。妙妙龍不僅用魔法幫助皮特對抗追捕者，更在暴風(fēng)雨夜引導(dǎo)諾拉丈夫的船只安全返港。影片突破性地將動(dòng)畫角色與真人演員深度互動(dòng)，艾略特時(shí)而蜷身承載皮特嬉戲，時(shí)而騰空驅(qū)散陰霾，其流暢自然的合成技術(shù)樹立了真人動(dòng)畫結(jié)合的新標(biāo)桿。