1938年初日軍侵占湖州后，青年教師郎玉麟在共產黨員黃文書、胡碩指引下投身抗日事業。他加入中國共產黨并組建吳興縣抗日游擊大隊，率隊伏擊日偽混合編隊、解救百姓并俘獲軍需物資。面對匪首錢榮貴的叛逃與誘降，郎部通過群眾審判將其正法。日軍實施三光政策后，郎玉麟化裝潛入縣城獲取上級指示，并智取特務監視。為營救被神槍會扣押的黃文書，他單刀赴會遭火刑陷害，在日軍突襲中成功策反會眾脫險。針對裝備短缺困境，郎玉麟設計讓叛逃偽軍的林興國里應外合襲擊彈藥庫，黃文書為掩護戰友壯烈犧牲。在日軍少佐藤原突襲中，郎玉麟率部頑強阻擊并引爆炸藥全殲敵軍主力。任務完成后，胡碩奉命率部轉戰蘇北新四軍駐地，郎玉麟則繼續留守湖州堅持革命斗爭。