三名宇航員在太空中接觸了一枚奇異的漂浮物體，飛船內隨即爆發能量脈沖致兩人當場死亡。這道脈沖波及地球后，散落全球的極少數人出現異常變異：教師朱迪思（Rebecca Spence飾）在癲癇發作后皮膚剝落、額生犄角，流浪漢出現鰓裂器官，孕婦誕下非人胚胎。這群突變者逐漸發現彼此關聯，并通過集體幻覺感知到共同的外星血統——他們的祖先早已潛伏地球并徹底遺忘本源。隨著身體異化加劇，這群覺醒者開始質疑自身歸屬：是繼續以人類身份茍活，還是接受脈沖召喚前往外星母體所在？朱迪思最終帶領部分突變者登上廢棄航天器，選擇穿越大氣層追尋脈沖源頭，而另一些人則因留戀人世羈絆拒絕同行。當飛船升空時，地表同步劃過多道能量軌跡，暗示著兩個物種的重逢時刻已然來臨。