上世紀(jì)四十年代末期的南疆地區(qū)，美麗善良的維吾爾族姑娘阿娜爾罕（迪麗熱巴飾）與勤勞勇敢的青年庫(kù)爾班（阿卜力克木·阿卜來(lái)提飾）彼此傾心，但這段純真感情被掌握地方實(shí)權(quán)的大地主烏斯曼伯克（吐?tīng)柡椤ひ撩黠棧?qiáng)行阻斷。為巴結(jié)喀什專(zhuān)員伊明（尼加提·吐?tīng)栠d飾），烏斯曼伯克企圖將阿娜爾罕納為妾室獻(xiàn)媚，遭堅(jiān)決反抗后設(shè)計(jì)構(gòu)陷。含冤入獄的阿娜爾罕家破人亡，庫(kù)爾班亦被迫流亡。隨著中國(guó)人民解放軍進(jìn)駐南疆，飽受壓迫的民眾迎來(lái)新生曙光，但烏斯曼伯克與伊明仍負(fù)隅頑抗。在解放軍平定叛亂的過(guò)程中，真相得以昭雪，阿娜爾罕與庫(kù)爾班重逢。反動(dòng)勢(shì)力最終被徹底鏟除，有情人在新時(shí)代的晨光中締結(jié)婚約。