20世紀(jì)50年代，天下大局已定，然而在西南邊陲等偏僻所在，國(guó)民黨殘余勢(shì)力以及根基深厚的土匪惡霸仍做著最后的殊死抵抗。地形和局勢(shì)均十分復(fù)雜的鄂西地區(qū)，盤(pán)踞著多股難以對(duì)付的敵對(duì)勢(shì)力。身世坎坷的關(guān)勇波（黃海波飾）被利川縣委副政委羅大成（李雪健飾）從土匪窩里救出，經(jīng)過(guò)新社會(huì)的鍛造和歷練，他不僅加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，還成為一名剿匪工作隊(duì)長(zhǎng)。對(duì)家鄉(xiāng)知根知底的勇波擔(dān)負(fù)起剿匪重任，卻不得不面對(duì)讓他最為關(guān)切的好兄弟覃天恕（任泉飾）。孩童時(shí)代勇波曾被富庶的覃家所救，從此和少爺天恕親密無(wú)間，情同手足。而如今天恕因種種原因成為遠(yuǎn)近聞名的土匪頭子，其勢(shì)力滲透地方并掌握關(guān)鍵情報(bào)網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)年的好兄弟，而今成為戰(zhàn)場(chǎng)上的敵人，在剿匪與情感的撕扯中展開(kāi)殊死較量。歷經(jīng)多次交鋒，勇波在組織支持下瓦解了天恕的武裝力量，并最終通過(guò)心理戰(zhàn)迫使其放棄頑抗，成功完成鄂西剿匪任務(wù)。