八歲男孩虎子因被父母遺棄而拒絕說話成為啞巴，蒙古族獵人雪日干強行將他帶往草原撫養。雪日干的前妻寶日瑪雖對丈夫惡習不滿，卻因虎子的到來重獲溫情。狼群襲擊后虎子逃離草原，雪日干罰其立于馬背時毆打勸阻的寶日瑪。弟弟騰格里為嫂子出頭致傷兄長，暗藏的兄弟情愫與家庭矛盾交織。雪日干醉酒瀕死時，寶日瑪真情剖白喚醒丈夫，兩人在婚禮中破鏡重圓。傷殘歸來的解放軍騰格里隱瞞身份探望兄嫂，其英勇救人的過往令虎子萌生敬仰。歷經草原生活的洗禮，虎子學會騎射摔跤并在賽馬奪冠時喊出"騰格里"破除心魔，最終被迫隨回城的父親離開草原。影片以內蒙古大漠為背景，在父子情、兄弟義與愛情糾葛中，展現自然法則對人性的重塑。