天使亞茨拉斐爾與惡魔克勞利在人間隱居千年，維系著微妙的平衡。當(dāng)撒旦指使克勞利將敵基督嬰兒調(diào)換至修道院，借以引發(fā)世界末日時，這對宿敵被迫聯(lián)手阻止災(zāi)厄。二人耗費(fèi)十一年試圖引導(dǎo)他們誤認(rèn)的"敵基督"向善，卻驚覺真正的末日之子實(shí)為塔德菲爾德小鎮(zhèn)的普通男孩達(dá)米恩。面對預(yù)言中不可違逆的命運(yùn)，天使與惡魔帶著矛盾的心理開始接觸這個能操控現(xiàn)實(shí)的特殊少年。隨著天界軍團(tuán)與地獄大軍陸續(xù)降臨人間，達(dá)米恩在朋友陪伴下逐漸覺醒超自然力量，并最終選擇拒絕履行毀滅世界的宿命。三位一體的天堂審判與地獄反撲在達(dá)米恩對人類復(fù)雜情感的認(rèn)知中消弭，天使惡魔的千年羈絆得以延續(xù)，世界重新回歸既定軌道。