1945年抗戰勝利后,山東棗莊的憲兵司令松尾殘部仍負隅頑抗。鐵道游擊隊隊長劉洪派長槍隊長孫玉田潛入偽軍獲取情報,但孫叛變革命成為隱患。松尾改名易姓潛入黑幫勢力,繼續與游擊隊周旋。隨著國共內戰爆發,各方勢力在魯南地區激烈碰撞,鐵道游擊隊面臨更為復雜的斗爭環境。叛徒孫玉田的陰謀最終被徹底揭露,松尾勾結國民黨殘余勢力妄圖重建統治網絡。游擊隊在保護群眾和鐵路交通線的斗爭中不斷壯大,成功粉碎了敵特分子制造的連環破壞行動。在解放戰爭的關鍵階段,這支傳奇隊伍繼承抗日傳統,在新戰場延續著捍衛正義的使命。