喧囂都市的一隅，單身媽媽琴子（Cocco飾）和尚在襁褓中的兒子大二郎獨(dú)自居住在一間老舊的公寓中。相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，琴子備受精神問題的困擾，凡是在她眼前出現(xiàn)的人都會(huì)變成兩個(gè)，她分不清哪個(gè)是真哪個(gè)是假，神經(jīng)恐懼脆弱到了極限。只有當(dāng)她唱歌時(shí)，眼前的幻象才暫時(shí)消失。而與此同時(shí)，對(duì)大二郎的過分擔(dān)憂與保護(hù)又讓琴子的精神狀況愈加惡化，最終她不得不面對(duì)與兒子分別的命運(yùn)。某天，琴子邂逅貌不驚人的小說家田中清太郎（冢本晉也飾）。清太郎醉心于琴子的歌聲，對(duì)她展開大膽的追求。面對(duì)眼前這個(gè)悲觀絕望、朝向自毀的女子，田中用盡各種方法去溫暖、治愈琴子千瘡百孔的心。在兩人共同生活的過程中，田中通過記錄琴子的歌聲與生活碎片幫助其重建現(xiàn)實(shí)認(rèn)知，琴子逐漸學(xué)會(huì)直面創(chuàng)傷并重新建立與世界的聯(lián)結(jié)。本片榮獲2011年威尼斯電影節(jié)地平線單元大獎(jiǎng)。