故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間，為了躲避戰(zhàn)亂，瀑谷省三郎（尾形一成飾）遠(yuǎn)赴中國(guó)，在一家夜總會(huì)中靠著演奏長(zhǎng)號(hào)維持生計(jì)。長(zhǎng)久以來(lái)的孤獨(dú)和壓抑扭曲了省三郎的性格，他開始變得沉默寡言。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，省三郎回到了故鄉(xiāng)北海道經(jīng)營(yíng)面包店，與妻子組建家庭。妻子的懷孕給省三郎帶來(lái)了久違的快樂，讓他沒有想到的是，兒子托尼（西島秀俊飾）的誕生伴隨著妻子的死亡。隨著時(shí)間的推移，托尼逐漸長(zhǎng)大，他早已經(jīng)習(xí)慣了陰沉冷漠的父親以及孤獨(dú)無(wú)援的童年。成年后，托尼考入了美術(shù)大學(xué)，開始將精力和時(shí)間投入到藝術(shù)創(chuàng)作上面。在藝術(shù)方面頗有天賦的托尼很快就取得了不小的成就，父子間逐漸打破隔閡并開始理解彼此，這段遲來(lái)的和解最終改變了托尼的人生軌跡。