主角麻生勝作為望月博士的助手，在參與NEO生命體·ZO研究時被強行注入蟥蟲基因成為實驗品。無法接受突變身軀的麻生勝逃離研究所后沉睡于深山，直到感應到望月博士制造出更強大的NEO生命體杜拉斯方才蘇醒。曾被博士視為繼承者的杜拉斯因嫉妒對望月宏的憎惡而叛變，不僅獲得將身體分裂制造怪人的特殊能力，更組建了NEO生命體軍團企圖消滅博士一家。當杜拉斯在神社發動襲擊時，ZO挺身而出保護望月宏，并與不斷增殖的怪人軍團展開連番激戰。最終決戰中，ZO憑借超越常人的戰斗本能與守護生命的信念，在摧毀杜拉斯核心的同時阻止了NEO生命體軍團的蔓延，用勝利證明了自己既是被改造者也是真正的守護者。