剛服完兵役的莫東（韓石圭飾）坐火車回家的路上認(rèn)識(shí)了美愛（沈惠珍飾）。不知為何，莫東感覺自己以后的生活都會(huì)跟美愛有牽連。回家后的莫東正找工作，他再次遇到了美愛，美愛是在夜總會(huì)唱歌的，更是黑幫老大（文成根飾）的女友。莫東也因?yàn)槊缾鄣年P(guān)系加入了黑社會(huì)，成為老大最信任的手下。忠心耿耿的莫東對(duì)美愛卻有一絲絲的好感，而美愛冷酷的外表后面是一顆熾熱的心。隨著警方清剿行動(dòng)升級(jí)，他們的組織面臨解散危機(jī)。在最后的沖突中，莫東為掩護(hù)老大和美愛承擔(dān)罪責(zé)被捕入獄。三年后出獄的莫東發(fā)現(xiàn)城市已物是人非，美愛帶著孩子與他人組建了家庭。當(dāng)他在海邊孤獨(dú)地搭起帳篷時(shí)，遠(yuǎn)處傳來警笛聲，暗示著命運(yùn)的輪回與救贖的徒勞。