近未來世界中一種神秘癥狀正在人群間擴散，感染者會經歷骨骼變異并長出毛皮或鱗片直至退化為原始形態。政府無力應對，只能將已獸化的感染者強制收容。方蘇瓦堅信妻子仍存在于變異后的軀殼中，帶著正值青春期的兒子艾米輾轉于各個隔離場所。在新學校遭受排擠的艾米逐漸察覺自身出現隱秘變異征兆，這種變化隨著與同齡人的接觸而加速。當收容所暴動事件爆發后，艾米與其他變異少年逃入森林，在人類與獸性邊界掙扎中建立起新的生存法則，而方蘇瓦仍在廢墟中固執地搜尋著妻兒曾經存在的痕跡。