隨著惡魔覺醒，人類世界陷入混亂。性格溫柔的男孩不動明與惡魔安蒙合體，在神秘好友飛鳥了（真實身份為墮落天使撒旦）的指引下，成為擁有惡魔之力的"惡魔人"。在對抗覺醒惡魔與人類恐懼的雙重壓迫中，他被迫直面暴力與殺戮。飛鳥了通過誘導不動明釋放惡魔力量，逐步展開吞噬人類的計劃。隨著永無止境的戰斗升級，不動明逐漸喪失人性本善，在保護摯友與遵從惡魔本能間陷入精神崩壞。最終，當飛鳥了以撒旦真身降臨并吞噬人類文明時，不動明選擇與這位亦師亦敵的存在同歸于盡，在血色月光下以殘破惡魔之軀終結這場毀滅性戰爭。