康熙末年，意大利傳教士郎世寧以繪畫技藝入宮任職。康熙贊賞西洋畫寫實技法，令其學習中國畫意蘊并開設西畫課程。郎世寧堅持人體寫生遭禁，僅能以太監為模特。康熙幼女七格格偶被郎世寧速寫，后奉詔為其畫像時方知和親西疆之命。郎世寧繪制十四阿哥金甲僭越像及隱喻傳位的《射獵圖》，無意間卷入奪嫡之爭。雍正繼位后，郎世寧因十四阿哥畫像獲罪入獄，又因傳位圖功勛復起。他被迫迎合雍正政治需求創作《聚瑞圖》，卻因收藏譏諷清廷畫作陷入恐懼。雍正朝弘時暗殺弘歷敗露被賜死，弘晝裝瘋避世。雍正最終被呂四娘刺殺，乾隆繼位后重啟盛世。郎世寧為香妃建造方外觀、化解其思鄉情結，卻目睹她被太后懿旨賜死。歷經三朝榮辱，郎世寧從藝術追求轉向宮廷政治妥協，在帝國盛衰中見證自身信仰與創作自由的消逝，最終收養子女卻迷失于文化沖突與權力桎梏。