一位黑人演員即將登臺表演，他迎向舞臺中央享受熱情如火的掌聲，從這個馬戲團開始，他有著身為命運小丑最燦爛及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成為第一位登臺表演的巧克力色人種，這是屬于他的特異，可能也是不幸。命運偶然，當他遇見福提特成為表演搭檔后便迅速竄紅，引起群眾熱潮，在舞臺的星光燦爛之下——賭博、歧視、崛起與墮落，將串起他們特殊及迥異的傳奇一生。隨著事業巔峰期的到來，兩人因利益糾紛與理念分歧決裂，主角在失去搭檔后陷入酗酒與貧困，最終病逝于廉價旅館，而福提特則繼續維持舞臺事業直至晚年。