比莉·哈樂黛因才華橫溢與深陷毒癮的矛盾名聲被聯邦麻醉品管理局鎖定為調查目標。黑人特工吉米·弗萊徹以臥底身份潛入其生活，借音樂共鳴與情感紐帶逐步接近這位爵士歌后，在執行任務的同時與其展開隱秘情事。影片聚焦比莉在巡演壓力、種族歧視與緝毒機構監視的多重困境中，如何維系脆弱的精神平衡：她既依賴藥物麻痹創傷記憶，又試圖在與弗萊徹的危險關系里尋找救贖可能。當執法機構的設局逐漸收網，比莉因持有毒品罪名被捕受審，這場交織權力、欲望與人性掙扎的對抗最終以她被判刑并死于藥物過量告終。