茱莉亞（凱瑟琳·內斯比特飾）年事已高且家財萬貫，卻因無子嗣面臨繼承危機。她求助于女巫師布蘭奇（芭芭拉·哈里斯飾），透露其妹曾產下私生子并托付他人撫養，希望尋回外甥繼承遺產。布蘭奇與情人喬治（布魯斯·鄧恩飾）展開調查，發現領養茱莉亞外甥的家庭全員葬身火災，而縱火者正是隱姓埋名的愛德華（威廉·德瓦內飾）。為掩蓋罪行，已成為珠寶商的愛德華雇傭曾助其脫罪的馬羅尼（艾德·勞特爾飾），試圖滅口布蘭奇等人。調查過程中，布蘭奇與喬治逐步逼近真相，而愛德華的恐慌迫使他采取更極端手段阻止線索暴露。