科學家弗蘭克林沉迷于基因改造實驗，秘密綁架年輕女子進行非法研究。他以"完美進化"為名誘騙模特艾琳參與實驗，在注射特殊血清后，她的身體開始出現不可逆的變異。隨著肌肉組織異常增生和面部骨骼扭曲變形，艾琳逐漸失去人類特征，在實驗室密閉空間內陷入瘋狂。弗蘭克林發現變異過程完全失控，試圖終止實驗時被暴走的怪物反殺。最終警方封鎖現場，在布滿血跡和殘缺尸塊的實驗室里，只找到半人半獸的變異體留下的恐怖痕跡。