以室町時代為舞臺，講述了后來被稱為世阿彌的美少年"鬼夜叉"的成長歷程。在能樂大師父親觀阿彌嚴(yán)格的技藝熏陶下，鬼夜叉始終無法理解人類為何會沉醉于藝術(shù)與表演。直到某日偶然目睹村邊民宅中一名女子即興歌舞，他首次感受到藝術(shù)的震撼并產(chǎn)生強烈好奇。隨著與不同表演者的相遇交流，這位天賦異稟卻情感懵懂的少年逐漸領(lǐng)悟到藝術(shù)與人性共鳴的本質(zhì)，在學(xué)會表達歡笑與淚水的過程中，直面自己對情感聯(lián)結(jié)的恐懼。在室町時代動蕩的社會背景下，鬼夜叉將禪宗美學(xué)與庶民文化融合，突破傳統(tǒng)能樂的程式化框架，在繼承父親藝術(shù)理念的同時開創(chuàng)了更具普世感染力的全新舞蹈形式，最終成為連接貴族與平民審美的藝術(shù)革新者。