醫(yī)生威廉姆攜太太參加名流晚會時偶遇鋼琴師尼克，后者透露一場神秘舞會的地址與暗語。深夜威廉姆獨自前往，在豪華宅邸中目睹賓客身著禮服佩戴面具，裸體女子環(huán)繞其間。他被突然出現(xiàn)的神秘女郎識破身份引發(fā)危機，幸得及時亮出醫(yī)師徽章并賄賂保全人員方得脫身。經(jīng)歷這場充滿禁忌與暗示的荒誕冒險后，威廉姆在黎明時分返回家中，發(fā)現(xiàn)妻子正因夢境中的背叛感而啜泣。兩人坦承各自在夜晚萌生的動搖，最終在晨曦中相擁而眠。