雅科夫·帕帕什維利有一半猶太血統，戈爾巴喬夫的改革開始后，他和家人獲得了蘇聯的出國簽證，準備前去以色列定居。在為他送行時，他同父異母的非猶太人弟弟梅拉布卻陰差陽錯上了飛機。在國外，人們都把梅拉布當作克格勃間諜，梅拉布有家難回。以色列當局以身份存疑為由拒絕其永久居留，雅科夫因擔憂家庭團聚受阻被迫返回莫斯科斡旋。兄弟倆在機場調換身份，梅拉布最終以雅科夫的護照獲得返蘇許可。影片通過荒誕錯位的情節，展現冷戰末期移民政策與身份認同的矛盾，以及血緣親情在制度困境中的維系過程。