小學(xué)生張螞蚱（劉韞濤）與表弟二禿常偷看公安警犬訓(xùn)練基地的狼犬"黑獅"，設(shè)法使其與家犬"山虎"配種。后"黑獅"在緝毒行動(dòng)中殉職，"山虎"產(chǎn)下雌雄雙胞狼犬"公主""狼牙"。暑假期間，張螞蚱攜兩只幼犬進(jìn)城探望姐姐張菊（石榮）并辦理犬證，途中遭遇扒手將贓款塞入其書(shū)包。張菊私吞錢(qián)款后被盜竊集團(tuán)頭目段飛（劉廷堯）掌握把柄遭脅迫。尋找姐姐過(guò)程中，狼犬憑借敏銳嗅覺(jué)追蹤到段飛藏匿贓物的倉(cāng)庫(kù)，在公安人員牛伍（張志忠）配合下鎖定犯罪證據(jù)。收網(wǎng)行動(dòng)中狼犬制服持槍拒捕的段飛，但張菊為保護(hù)弟弟與證物被失控車(chē)輛撞傷昏迷。雙狼犬最終繼承"黑獅"血統(tǒng)成為警隊(duì)功勛犬，卻在授勛儀式前夜因急性傳染病相繼離世。