1945年日本投降后，國共兩黨爭奪日軍遺留軍火。中共地下黨員高飛偽裝成法租界巡捕，在調查軍火下落過程中，意外發現日軍企圖挑起國共內戰的陰謀。他與各方勢力周旋，在揭露真相的過程中逐漸認清共產黨人的革命信仰，最終完成組織交付的任務，并選擇投身革命事業。