影片由四個相互關聯的故事組成，發生在1987年的加州奧克蘭，有些是真實的，有些是虛構的，是一封寫給音樂、電影、體育、政治、人民、地方和回憶的情書。
Fernando是一位來自墨西哥的年輕芭蕾舞演員，他夢想著在美國獲得國際聲譽和生活。他相信他的戀人Jennifer（一位社交名媛和慈善家）會支持他，于是他拋棄了
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